德银升华润水泥控股目标价至648元-【新闻】
发布时间:2021-05-24 07:27:46
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来源:传动轴厂家
德银升华润水泥控股目标价至6.48元
德银视润地为行业首选,2013-14年盈测维持不变,2015年盈测则上调11%至每股0.8元,目标价由5.58元升至6.48元,评级买入。
德银表示,近日与润泥管理层会面,认为集团的高质素管理能力,资产负债表强劲,及对华南地区承诺水泥供需前景,令人印象深刻。今年较早时,投资者对润泥前景极度看淡,因忧虑新供应过多,惟目前需求及淘汰落後产能已消化了早前过多的供应。预期2014年供应量下跌,供需趋向紧张,管理层料未来数年的利润持续改善。该行视润地为行业首选,2013-14年盈测维持不变,2015年盈测则上调11%至每股0.8元,目标价由5.58元升至6.48元,评级买入。
该行提到,华润集团主要市场广东及广西8月时进行两轮加价,加价后水泥毛利每吨80-85元,高于市场预期下半年约每吨76元。管理层预期下半年每吨均价将会较上半年改善30元,意味下半年有望升至每吨90元,华润地产正准备踏入水泥旺季,现时存货水平仅55%,因此,均价上行空间或会令人惊喜。
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